Parcours acquéreurs
Private equity et fonds d'infrastructure
Une thèse d'acquisition, de redémarrage et de sortie sur un actif industriel complet, évaluable et inspectable.
La thèse d'acquisition
Pour un fonds de private equity, l'intérêt d'un actif industriel existant réside dans la possibilité d'acquérir une capacité de production en dessous du coût de remplacement, puis de créer de la valeur par redémarrage, relocalisation ou repositionnement stratégique. Cet actif est complet et interconnecté, et non un ensemble d'équipements épars, ce qui préserve son exploitabilité.
Le prix, le coût de redémarrage et la voie de sortie sont établis par le fonds et ses conseils. Takamol fournit les documents approuvés et l'accès au site nécessaires à cette modélisation, sans formuler de projections financières.
Le parcours d'audit d'acquisition
L'audit commence par l'examen des documents publics et la définition de la thèse d'acquisition, puis un accord de confidentialité ouvrant l'accès aux données approuvées. Vient ensuite une inspection sur site à Jubail avec les conseils techniques, portant sur l'état des équipements, l'interdépendance des utilités, les limites de lots et les contraintes de transport.
Le calendrier dépend du parcours de l'acquéreur. Takamol coordonne l'accès et les documents plutôt que d'imposer un calendrier unique à toutes les parties.
Les informations présentées sont préliminaires et non contractuelles. Les spécifications, quantités, l'état et la disponibilité restent soumis à l'inspection technique, à la qualification et aux accords applicables.